康力电梯初次揭露发行A股开始询价及推介布告_0

2018-03-19 12:51 作者:平台资讯 来源:尊龙人生就是博

  康力电梯初次揭露发行A股开始询价及推介布告


康力电梯初次揭露发行A股开始询价及推介布告

  特别提示

  康力电梯股份有限公司依据《证券发行与承销处理办法》和《关于进一步变革和完善新股发行体系的辅导定见》揭露发行A股,本次开始询价和网下发行均经过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子渠道进行,请询价目标及股票配售目标仔细阅读本布告及《深圳商场初次揭露发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

  重要提示

  1、康力电梯股份有限公司(以下简称“发行人”或“康力电梯”)初次揭露发行3,350万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的请求已获我国证券监督处理委员会证监答应[2010]187号文核准。康力电梯的股票代码为002367,该代码一起用于本次发行的开始询价、网下发行及网上发行。

  2、本次发行选用网下向配售目标询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向一切除参加网下开始询价的配售目标以外的社会公众出资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法。其间网下发行股数不超越670万股,占本次发行总股数的20%;网上发行股数为发行总量减去网下终究发行量。

  3、老电梯安全隐患多 “超期服役”。东吴证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)作为本次发行的保荐组织(主承销商)将组织本次发行现场推介和开始询价。契合《证券发行与承销处理办法》要求的询价目标方可自主挑选在上海、深圳、北京参加现场推介会。

  4、股票配售目标自主决议是否参加开始询价,自行断定申报价格和申报数量,一起申报价格和数量,由询价目标经过深交所网下发行电子渠道共同申报。询价目标应按规则进行开始询价,并自行承当相应的法律责任。

  5、开始询价截止日2010年2月25日(T-3日)12:00前完结在我国证券业协会挂号存案作业的配售目标方可参加本次开始询价(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实践操控联络的询价目标处理的配售目标在外)。股票配售目标未参加开始询价,或许参加开始询价但未供给有用申报,不得参加网下申购。股开始询价及推介布告_0

  6、发行人和主承销商依据开始询价成果,归纳考虑发行人基本面、所在职业、可比公司估值水平、商场状况、有用征集资金需求及承销危险等要素,洽谈断定发行价格,一起断定可参加网下申购的股票配售目标名单及有用申报数量。

  7、可参加网下申购股票配售目标的申购数量应为开始询价中的有用申报数量;股票配售目标应按照断定的发行价格与申购数量的乘积交纳申购款,未及时足额交纳申购款的,将被视为违约,并应承当违约责任。主承销商将违约状况报我国证监会和我国证券业协会存案。

  8、配售目标只能挑选网下发行或许网上发行中的一种方法进行申购。凡参加开始询价报价的配售目标,不管是否有用报价,均不能参加网上发行。尊龙人生就是博南宁一别墅电梯一

  9、本次发行可能因下列景象间断:开始询价完毕后,供给有用申报的询价目标缺乏20家;开始询价完毕后,发行人和主承销商就发行价格未获得共同;网下申购完毕后,网下有用申购数量小于或等于670万股。如发作以上景象,发行人和主承销商将及时布告间断发行原因、康复发行组织等事宜。

  10、本布告仅对本次发行中有关推介和开始询价事宜进行阐明。出资者欲了解本次发行的详细状况,请仔细阅读2010年2月10日(T-9日)登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要刊登于2010年2月10日(T-9日)《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《深圳商场初次揭露发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》可于深交所网站(www.szse.cn)查询。

  一、本次发行重要时刻组织

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

日期 发行组织
T-9日

 

  2010年 2月10日( 周三)

  

刊登《招股意向书摘要》、《开始询价及推介布告》
T-5日

 

  2010年2月23日( 周二)

  

开始询价(经过网下发行电子渠道)、现场推介(上海)
T-4日

 

  2010年2月24 日( 周三)

  

开始询价(经过网下发行电子渠道)、现场推介(深圳)
T-3日

 

  2010年2月25日( 周四)

  

开始询价(经过网下发行电子渠道)、现场推介(北京)

 

  开始询价截止日(T-3日15:00)

  

T-2日

 

  2010年2月26日( 周五)

  

断定发行价格,刊登《网上路演布告》
T-1日

 

  2010年3月1日( 周一)

  

刊登《发行布告》、《出资危险特别提示布告》

 

  网上路演(中小企业路演网,14:00—17:00)

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

T日

 

  2010年3月2日( 周二)

  

网下申购缴款日(9:30~15:00;有用到账时刻15:00 之前)

 

  网上发行申购日(9:30~11:30,13:00~15:00)

  

T+1日

 

  2010年3月3日( 周三)

  

网下申购资金验资

 

  网上申购资金验资

  

T+2日

 

  2010年3月4日( 周四)

  

摇号抽签

 

  网下申购剩余金钱交还

  

T+3日

 

  2010年3月5日( 周五)

  

刊登《网上中签成果布告》

 

  网上申购资金冻结、网上申购剩余金钱交还

  

  

  注:1、T日为网上资金申购日。

  2、如因深交所网下发行电子渠道系统故障或非可控要素导致股票配售目标无法正常运用其网下发行电子渠道进行开始询价或网下申购作业,请股票配售目标及时与主承销商联络。

  3、上述日期为作业日。如遇严重突发事件影响发行,保荐组织(主承销商)将及时告诉并布告,修正发行日程。

  二、网下推介的详细组织

  保荐组织(主承销商)将于2010年2月23日(T-5日)至2010年2月25日(T-3日)期间,在上海、深圳、北京向我国证券业协会发布的一切询价目标进行网下推介。推介的详细组织如下:

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

推介日期 推介时刻 推介地址 地址
T-5日

 

  (2月23日)

  

9:30-11:30 上海 上海金茂君悦大酒店

 

  二楼嘉宾厅二厅

  

T-4日

 

  (2月24日)

  

9:30-11:30 深圳 深圳星河丽思卡尔顿酒店

 

  三楼宴会三厅

  

T-3日

 

  (2月25日)

  

9:30-11:30 北京 北京金融街丽思卡尔顿酒店

 

  宴会厅2厅

  

  

  三、开始询价的组织

  1、本次开始询价经过深交所的网下发行电子渠道进行,询价目标应到深交所处理网下发行电子渠道数字证书,与深交所签定网下发行电子渠道运用协议,成为网下发行电子渠道的用户后方可参加开始询价。

  2、开始询价期间为2010年2月23日(T-5日)至2010年2月25日(T-3日)每日9:30~15:00,在上述时刻内,康力电梯初次揭露发行A询价目标可经过深交所网下发行电子渠道填写、提交其所处理的股票配售目标的申报价格和申报数量。

  3、股票配售目标自行断定申报价格和申报数量,申报价格最小变化单位为0.01元,每个股票配售目标最多可申报3档价格,各档申报价格对应的申报数量相互独立。每档申报价格对应的申报数量下限为100万股,申报数量变化最小单位为10万股,每个股票配售目标的累计申报数量不得超越网下发行量,即670万股。

  申报申购数量及申购价格时应留意:

  ① 每一股票配售目标最多可填写三档申报价格;

  ②假定某一股票配售目标填写了三档申购价格分别是P1、P2 、P3,且P1>P2>P3,对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3,终究断定的发行价格为P,则若P>P1,则该股票配售目标不能参加网下发行;若P1≥P>P2,则该股票配售目标能够参加网下申购的数量为Q1;若P2≥P>P3,则该股票配售目标能够参加网下申购的数量为Q1+ Q2;若P3≥P,则该股票配售目标能够参加网下申购的数量为Q1+ Q2+ Q3。

  4、股票配售目标申报的以下景象将被视为无效:股票配售目标未在开始询价截止日2010年2月25日(T-3日)12:00前完结在我国证券业协会挂号存案的;股票配售目标称号、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与存案信息不共同的;申报价格低于终究断定的发行价格对应的申报数量;累计申报数量超越670万股以上或许任一报价数量不契合100万股最低数量要求或许添加的申报数量不契合10万股的整数倍要求的申报数量;经主承销商与询价目标交流确以为明显反常的。

  5、询价目标每次申报一经提交不得吊销。因特别原因需求调整报价或申报数量的,应在网下发行电子渠道填写详细原因。询价目标每次申报及修正状况将由主承销商报我国证监会存案。

  6、股票配售目标的保管座位号系处理股份挂号的重要信息,保管座位号过错将会导致无法处理股份挂号或股份挂号有误,请参加开始询价的股票配售目标正确填写其保管座位号,如发现填写有误请及时与主承销商联络。

  四、主承销商联络方法及联络人

  联络人:朱玲、顾利峰、范礼

  联络电话: 0512-62938585 0512-62937777

  发行人:康力电梯股份有限公司

  保荐组织(主承销商):东吴证券有限责任公司

  2010年 02月10日